Keine Agenda. Kein Pitch. Ein Gespräch.
Das Erstgespräch mit Jörg Zeitler hat einen einzigen Zweck: herauszufinden, ob pdUK für Ihre konkrete Situation der richtige Rahmen ist. Wenn nicht — sage ich das auch.
20 Minuten — strukturiert, ehrlich, ohne Umwege.
Sie buchen einen Slot. Jörg ruft Sie zur vereinbarten Zeit an (Telefon oder Zoom).
Erste 5 Minuten: Kurze Orientierung — wer Sie sind, wo der Betrieb steht, was Sie beschäftigt.
Mittlere 10 Minuten: Mini-Analyse. Wir rechnen grob durch: Passt pdUK strukturell? Was wäre der Hebel für Ihr Unternehmen?
Letzte 5 Minuten: Klares Ergebnis. Passt es oder nicht? Falls ja: was wären die nächsten Schritte. Falls nein: ehrliche Einschätzung, was stattdessen sinnvoll wäre.
Unternehmensform
GmbH oder AG. Einzel-GF oder enge Gesellschafterführung. Nicht geeignet für Einzelunternehmen ohne Mitarbeiter.
Finanzielle Basis
Stabile Gewinne ab ca. 100.000 € p.a. Ausreichende Liquidität — pdUK funktioniert nicht bei dauerhaftem Cashflow-Engpass.
Zeithorizont & Haltung
Langfristig im Betrieb. Nicht auf Exit-Kurs. Familie, Nachfolge oder Mitarbeiterbindung sind echte Themen.
Letzter Jahresabschluss
Gewinn, Eigenkapital, Liquidität — hilft bei der groben Einschätzung des Dotierungsrahmens.
Mitarbeiterdaten
Anzahl, Altersstruktur, Funktion der Schlüsselmitarbeiter. Bestimmt den Umfang der möglichen Versorgungsordnung.
Aktuelle Vorsorgesituation
Haben Sie bereits eine bAV? Was zahlen Sie monatlich? Gibt es bestehende Direktversicherungen oder Pensionskassen?
Was bringt eine UK Ihrem Unternehmen?
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